悪魔・クロトが動き出す！幸介の中に眠る魔王を復活させる為、なつきの姿であの手この手で攻めるクロトだったが、ついに魔王を復活させる事に成功する。

幸介が魔王へと変わっていく側で何も動くことができないヨルズとレア。

しかしそんな中、幸介を助けると誓ったファウナは、自分の命をかけて魔王へと立ち向かうのだった…。